. 몽상가인 사이먼은 계속해서 평화로운 곳에 대한 같은 꿈을 꾼다. 그러던 어느날, 그곳에 있던 동물들이 인간때문에 사라지는 꿈을 꾼다. 너무나 생생한 꿈 덕분에 그곳을 찾아갈 수 있을 것 같아, 사촌인 피터에게 함께 가자며 설득한다. 비밀리에 떠나고 싶은 사이먼과 달리 피터는 소문을 퍼트리고 동네 아이들 모두 모험을 떠나기 위해 몰려든다. 하지만 아무도 모르는 사실이 하나 있는데, 동물 모두 마법에 걸려있다.