달동네의 허름한 집에서 사는 영길은 이 지역이 뉴타운 개발 지역이 되어 철거 된다는 사실을 알면서도 집을 떠나지 못한다. 생선 장사를 해서 하루하루를 근근이 먹고 사는 그에게는 떠날 돈도, 고향도 없기 때문이다. 그런 그에게 장애인 아들은 죽이고 싶은 평생의 짐이며, 차마 놓지 못하는 끈이기도 하다. 서른이 넘은 아들 상수에게는 선천적 발달장애가 있어서 아직도 어린 아이처럼 그림을 그리며 논다. 장마 비가 쏟아지던 어느 날, 영길은 다락 속에 처박아 두었던 누런 봉투를 꺼낸다.

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