. 이혼 후 작은 인테리어 회사를 운영하는 카즈야는 섹시한 여직원 미오의 고백을 받고 사귀기로 한다. 하지만 바람기를 주체 못한 카즈야는 또 다른 여자와 짜릿한 쾌락을 즐기고, 화가 난 미오는 보란 듯이 카즈야의 아들 나오키에게 육탄 공세를 펼친다. 아버지의 여자와의 뜨거운 하룻밤.