. 부자 집에 나무를 대는 노총각 나무꾼 몽룡. 부자집 마님인 소향이 계속 추파를 던지는 게 부담스럽고 지쳐있는 몽룡에게 주모가 앞동산에 선녀가 내려온다고 알려준다.

몽룡은 반신반의하며 앞동산에 오르는데 선녀가 날개 옷을 벗고 있는 걸 발견하고 날개 옷을 훔쳐 집으로 데려간다. 그렇게 선녀와 행복한 시간을 보낼 찰라 소향마님은 호패법을 빌미로 몽룡을 유혹하고 최대감은 선녀를 호시탐탐 노리는데...