. 천하제일방인 홍방과 천하무공의 정수를 융화한 음양교가 대립하며 온 무림이 정파와 사파로 갈린 그때! 정파 홍방의 장로들이 연이어 의문사 하는 사건이 벌어진다. 이 모든 것이 사파의 음모라는 것을 깨달은 홍방의 방주 칠공은 무림의 존폐를 건 마지막 대결을 준비한다.