. 휴고는 멕시코 게레로의 폭력 조직단에서 도망쳐 나온다. 캘리포니아 노르테의 차가운 바다에서 수영하는 고래들을 평화롭게 바라보면서, 휴고는 14살인 자신의 동생이 어떻게 무참하게 살해당했는지 조용히 들려준다. 깊은 슬픔에 잠긴 16살 휴고는 아버지 외에는 다른 가족도 없다. 그래서 유일한 가족인 아버지를 찾아 국경을 건너기로 결심한다.
(2018년 제13회 부산국제어린이청소년영화제)