. 토드는 엄마, 아빠와 함께 숲으로 여행을 떠난다. 엄마와 숲을 산책하다 이상한 발자국과 함께 기괴한 소리를 듣는다. 아빠는 토드 이야기를 듣고 평소 만화를 좋아하는 아들의 상상력으로 치부하는데 어느 순간 숲에서 엄마가 실종된다. 엄마 잃은 슬픔에 할머니, 할아버지와 함께 지내는 토드는 엄마가 사라진 지 6개월도 채 되지 않아 새엄마를 만난 아빠를 이해할 수 없다. 결혼식을 얼마 앞두고 토드는 새엄마를 관찰하다 알 수 없는 형체로 변한 새엄마를 목격하고 아빠를 구하려는 계획을 세우는데...