10년 전 부모님에게 버림받은 용연이는 지금 지리산 골짜기에서 할머니랑 함께 살고 있다. 욕쟁이 할머니는 용연이에게는 유일한 가족이고, 버팀목이다. 몇 년에 한번 볼 수 있는 아빠가 그립기도 하지만 그래도 할머니와 사는 게 좋다. 12살이 된 용연이는 용기 내어 마음을 담은 감사와 사랑의 편지를 할머니에게 선물한다. 할머니는 용연이의 성장에 기특해 하며 눈물을 보인다. 그래서 용연이는 행복하다.

하루에 버스가 겨우 4번 다니는 지리산 산골에서 할머니와 단둘이 살고 있는 용연이의 삶은 남들이 봤을 때는 불행해 보인다. 하지만 밝게 자라는 용연이를 보여주고 싶었다.

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