. 아름답지 않은 현실을 도피하기 위해 동화 작가를 꿈꾸는 딸과 그런 딸을 인정해주지 않는 아빠. 
현실 속에서는 동화 속 캐릭터들이 불쑥불쑥 나타나 주영을 괴롭힌다. 
어느 날, 아빠는 암이 뇌로 전이되어 과거와 현재를 혼동하고, 주영은 아빠와 남은 시간을 함께 여행하며 자신이 몰랐던 아빠의 진짜 모습을 발견하고 자신의 동화를 새롭게 써나간다.