. 북한과 중국 국경에 살고 있는 꽃제비 철민은 국경수비대 소대장의 심부름을 하며 끼니를 연명한다. 어느 날 국경 소대장을 상대로 밀수하는 조선족 밀수꾼을 만나게 된다. 철민은 밀수꾼이 가져온 PMP에서 흘러나오는 흥겨운 음악에 맞추어 춤을 춘다. 밀수꾼은 그런 철민이에게서 죽은 아들의 모습을 보고 철민에게 연민을 느낀다. 밀수꾼은 철민을 중국으로 데려가 아들을 삼으려고 계획하고 철민을 탈북시키려 하는데...
(2015년 제5회 북한인권국제영화제)