. 너구리 일가 중 한 명이 절에 들어가 음반과 축음기를 집어오려 하지만 노파에게 붙잡힌다. 노파는 너구리를 매달아 놓고, 오늘 밤은 너구리국을 끓이자면서 칼을 갈기 시작한다. 위기에 처한 가족을 구출하고자 너구리 일가 전원은 집을 나선다. 마사오카는 종래의 컷-아웃 방식 애니메이션 시스템에서 셀을 사용하는 시스템으로 전면적인 전환을 이뤄낸 공로자였다. 전면적으로 셀을 사용해 부드러운 움직임과 질적 향상을 얻은 첫 작품. (2004년 제8회 부천국제판타스틱영화제)