. 무명 뮤지션 드레이튼은 저명한 에이전트 비키 클라크가 다음날 아침까지 그녀의 음반 레이블을 위해 작곡을 해달라는 부탁을 하자 드디어 유명해질 수 있는 기회를 얻었다고 생각한다. 드레이튼은 병을 앓고 있는 할아버지가 지속적인 간병이 필요함에도 불구하고 신곡을 작곡하기로 약속한다. 예전에 뮤지션이었던 할아버지는 치매가 심해서 더 이상 통제되지 않는다.
(2016년 제12회 제천국제음악영화제)