클럽 "킬 유어 달링"에서의 파티가 끝난 후, 팀과 그의 친구들은 무자비한 살인마로 알려진 "페이스 커터"에게 붙잡히게 된다. 복잡한 터널을 지나 페이스 커터에게서 겨우 도망치게 된 팀은 광장에서 정신을 잃게 된다. 형사들은 전설로 내려오던 페이스 커터를 광적으로 조사하던 그가 페이스 커터를 모방해 범죄를 저질렀다 의심하여 체포하고, 팀에게 이 사건의 수사방향을 맞춘다. 누명을 쓴 팀은 행방불명인 친구들을 찾아내고 자신의 누명을 씻기 위해 탈옥한다. 경찰들에게 쫓기던 중 추락하여 정신을 잃은 팀이 깨어난 곳은 살인마의 물품을 광적으로 수집하는 알렉스의 집. 페이스 커터에 대한 정보를 주는 대신 그의 물건을 가져와 달라는 알렉스의 제안을 받아들인 팀은 그와 그의 비서 안나의 도움을 받아 페이스 커터의 정체를 밝히고 친구들을 구하기 위해 노력하는데….

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