F-104 토네이도 기종을 담당하는 전투 비행 부대의 조종사 필립과 알렉스. 국적 불명의 비행물체를 발견하고 몬그라도산 인근으로 비상출동한다. 눈부신 빛으로 인해 방향을 잃은 알렉스는 간신히 귀대하지만, 필립이 실종된다. 사고 원인 조사 청문회에서 알렉스의 목격담을 아무도 믿지 않고, 필립의 전투기 잔해가 발견되어 조사관들은 이를 조종사의 실수로 인한 사고사로 판단, 처리한다. 알렉스는 자신이 목격한 빛이 UFO일 것이라 판단하고 UFO 자료를 뒤지는 한편, 부대장에게 요청하여 토네이도기 4대를 동원하여 사고 지역을 재조사한다.

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