케이트와 알렉스는 작지만 안락한 집에서 사는 행복한 커플이다. 둘은 일상에 충실하며 평범하게 살아간다. 그러던 어느 날 늦은 시간에, 알렉스의 친구 데이빗이 갑자기 찾아온다. 데이빗은 자신의 여자친구 사라가 다른 남자를 만난다는 사실을 알게 됐다며 알렉스에게 고민을 토로한다. 둘은 새벽까지 이야기를 나누다가 알렉스는 잠이 든다. 하지만 데이빗은 집 밖에서 나는 괴상한 소리에 잠을 이루지 못하고 불안에 떤다. 데이빗은 악마의 모습을 한 형상을 보며 미친 사람처럼 집 안을 뛰어다닌다. 데이빗은 친구 알렉스에게 얼마 전부터 집에서 이상한 소리가 들리고 악마의 형상이 보였다고 고백한다. 알렉스와 케이트는 처음엔 데이빗의 말을 믿지 않지만 데이빗의 말대로 점점 기괴한 일이 생기기 시작하는데...

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