. 덫을 만들어 많은 쥐들을 죽게 만든 드로셀마이어에게 앙심을 품은 여왕 쥐는 드로셀마이어 조카에게 저주를 걸어 못생긴 호두까기 인형으로 만든다. 저주를 풀 수 있는 방법은 오직 대왕 쥐를 죽이고 진정으로 그를 사랑하는 소녀를 만나는 것이다. 드로셀마이어는 크리스마스 파티에서 클라라를 발견하고 그녀에게 호두까기 인형을 맡긴다. 크리스마스 밤, 호두까기 인형을 찾으러 내려온 클라라를 기다리고 있던 드로셀마이어는 그녀를 환상의 세계로 이끈다.