「スモーキー・アンド・ビター」「ムーンライト・ダイナー」など独特の無国籍な世界観の作品を手がけてきた神威杏次監督によるサスペンス。 作家のナオは、とある離島のモーテルを訪れ、役作りのために滞在している舞台俳優の銀次とモーテルの経営者であるマスターと出会う。ナオに続いて、隣島の刑務所から脱獄してきた成瀬と嶋村、突発的な嵐で行き場を失った千夏と涼香など、訳ありな人間たちが続々とモーテルに現れる。ほどなくして、ラジオから街で起こった宝石強盗殺人事件のニュースが流れる。ニュースによると、犯人は女の2人組だという。一方、探偵の黒猫は、ナオの姉・香織から「妹を助けてほしい」という依頼を受けていた。ナオは、ある殺人事件の容疑者として逮捕されたが、裁判では無罪の判決が下りていた。すでに無罪の判決を受けているナオを助けるとはどういう意味なのか。黒猫は調査を進めるが……。 主演は「スモーキー・アンド・ビター」「ムーンライト・ダイナー」にも出演してきた中川ミコ。探偵の黒猫役を神威監督が自ら演じている。