麻薬捜査官マシューは丸腰の者を撃ったことがきっかけで転落の道を歩むことに。アル中になった彼は禁酒会参加を経たのち、ようやく社会復帰する。やがて私立探偵となったマシューは、売春婦殺害事件の犯人を追ううちに、サラという女性と知り合い、さらにドラッグの売人エンジェルに接近するが……。ローレンス・ブロックのハードボイルド小説を映画化。敵役を演じたアンディ・ガルシアが注目を浴びた。