津海（以天津為原型）禁毒大隊長張雷（孫紅雷飾）剛完成臥底任務，成功抓獲一批體內藏毒的毒販，卻在醫院碰見一名失控撞車受傷的蔡添明（古天樂飾）。雷憑其敏銳職業嗅覺，判斷蔡添明涉嫌製毒，遂查出已被炸成狼藉的製毒窩點。與此同時，粵江（以廣東為原型）緝毒警察軍、雄跟蹤運送毒品原料的貨車，一路來到津海。雷接應二人，得知此毒品原料來自大毒梟黎振標，而收貨人正是蔡添明。 面對犯罪事實，蔡添明供認不諱，更願協助警方，誘捕黎振標，帶罪立功。以張雷為首的津海、粵江兩地警員遂喬裝成買家與黎振標販毒團夥展開一場危險搏奕，同時，還要時刻提防蔡添明逃跑、鬥智鬥力。最終，張雷發現了黎振標的驚天秘密，更與蔡添明有著千絲萬縷的關係，張雷驚覺這個為求活命，不惜出賣任何人的蔡添明，可能並不是自己的棋子，或許倒過來，是自己在他的棋盤上。未打響一鎗，毒戰早已拉開帷幕…