同性愛者のナツコは失恋の寂しさを紛らわせようとナンパに明け暮れていた。一方、ナツコの元恋人トモミは、傷つくことを恐れて男性との結婚という道を選択する。ある日ナツコは、母親を探すため上京したという女子高生カナと知り合う。カナの母親は彼女がまだ幼い頃に同性の恋人と駆け落ちしており……。「しあわせなら手をたたこう」の内田英治監督が、女の子同士の恋をみずみずしいタッチで綴った青春ストーリー。