ジャズ・バンドでピアニストを務めているジョンは女性シンガーのジェスと愛し合う仲に。しかしそれがきっかけでエージェントのベニーと口論になってしまう。やがてバンド仲間とも喧嘩し、ジェスとも別れることに。その後、ジョンはジェスと再会を果たすが……。ミュージシャンの成功と挫折を描くドラマ。