天地混亂的時代，人類與妖怪共同和平地居住在這片大地上，這個地方，就叫作"桃源鄉"，是文明與信仰的發源地。現在，這個世界正在發生可怕的異變，妖怪們因為牛魔王復活試驗產生出的負面波動而狂暴起來，向人類發動襲擊。桃源鄉面臨著重大的危機。於是，玄奘三藏受命與孫悟空、豬八戒、沙悟淨三人一起前往天竺國，去阻止這個試驗，將妖怪的善良本性喚回，解救桃源鄉的人們。