連續的破壞活動出現在東京灣附近。城南署的刑事久住及秦負責此案的調查工作。調查中，秦認識了擔任大學講師的冴子，並漸漸地對她產生了好感。之后，秦與久住在東京灣上的儲備基地遭遇了將人類一個個吞噬的異型怪物，原以為這個怪物就是連續襲擊事件的真正凶手，沒想到怪物遺留於現場的肉塊，卻讓整個事件產生了翻天覆地的大轉變，事件的內幕波及到了警視廳、防衛廳及特車二課，甚至還發現了秦所不知道的冴子的另一面。光明下是令人驚愕的真相，黑暗中自衛隊已經開始行動。正當秦不知所措之時，怪物再度出現於東京灣。為了結束這場悲痛的戰役，機動警察部隊挺身而出。