孤兒雷米原本由仁慈的巴貝林太太撫養，卻在10歲時被迫離開寄養家庭去孤兒院，幸好神祕的街頭藝人維塔利雇用了他。雷米跟著維塔利、忠誠的小狗卡比和小猴子小愛一起過著四處流浪表演的艱苦生活。沿途中，他們一同經歷了許多難忘的風景，最後他也發現了自己的身世之謎…