. 10대 소년은 으스스한 도시의 무더운 거리에서 새로운 친구를 찾고 있다. 푸른 밤이 되자 감각의 여행이 시작된다. 그를 둘러싼 자연은 이국적 풍경으로 변하고, 이국적 풍경은 관능적으로 변한다. 잔잔히 빛나는 새벽에 소년은 남들과 다른 자신을 발견한다.​
(2022년 제39회 부산국제단편영화제)