本片延續《小子難纏》第一集的劇情，由於宮木先生的父親病危，他帶著小徒弟丹尼爾飛過大半個地球，到達久違的故鄉沖繩島見他父親最後一面；宮木先生在風光明媚的沖繩島上遇到了他的青梅竹馬，卻也碰上了昔日宿敵；另一方面，丹尼爾也遇到了沖繩美少女，並恰巧與宮木先生宿敵的弟子結下樑子，於是老少兩師徒最後終於不得不了結這段由來已久的恩怨，展開一場空手道大對決。